Portal do Cliente
O cliente que liga toda semana para saber como está o processo
A pergunta "e aí, como está?" toma o telefone do escritório e quase nunca tem resposta nova. O cliente abre um link e vê a fase do processo, o que falta mandar e o que falta pagar, na voz do escritório.
Onde estamos
O cliente vê as etapas do fluxo do escritório, com a data de cada etapa já atingida e a atual em destaque. Quem atualiza é o escritório, no processo, e o link mostra o estado do momento em que é aberto.
O que precisamos de você
Você monta no processo a lista de documentos, com prazo e com a instrução de como mandar. O cliente envia pelo próprio celular, e o pedido passa a "recebido pelo escritório". O prazo que você deu ao cliente entra na sua Agenda.
Os honorários pelo PIX
Nos links em que você escolhe mostrar os honorários, o cliente vê as parcelas com o vencimento, paga pela sua chave PIX e manda o comprovante. O comprovante espera a sua conferência.
E a conversa fica no processo
Em "Falar com o escritório", a mensagem do cliente chega no processo e no sino, e a resposta volta pelo mesmo link.
O que o Portal não faz
- Não é canal para conseguir cliente. O link nasce dentro de um processo, para quem já é seu cliente.
- Não mostra ao cliente o próximo prazo do escritório. Esse prazo é interno.
- Não protocola nada. O documento recebido fica no processo, para você usar.
- Não cria contrato de honorários para o cliente aceitar.
Ver funcionando na sua carteira
As capturas desta página são do sistema em uso, numa conta de demonstração com dados fictícios.